光大配债:细节披露,债券发行方案,投资者需知
光大配债是指光大银行发行的可转债,该债券于2021年5月31日在上交所首次公开发行,发行规模为100亿元。光大银行此次配债的目的是为了补充资本金,提高资本充足率,以满足监管要求和业务发展需要。
一、细节披露
1.发行对象:光大配债的发行对象为机构投资者和个人投资者,机构投资者可以通过交易所和场外大宗交易方式认购,个人投资者则可以通过网上发行和柜台认购方式认购。

2.认购方式:机构投资者可以通过交易所和场外认购方式认购,认购期限为2021年5月31日至6月2日,发行价格为100元/份,每份面值为100元,最低认购数量为1,000份;个人投资者则可以通过网上发行和柜台认购方式认购,认购期限为2021年5月31日至6月1日,发行价格为100元/份,每份面值为100元,最低认购数量为10份。
3.转股价格:光大配债的初始转股价格为9.29元/股,转股期权行权期为2022年6月1日至2024年5月31日,转股期间为2022年6月1日至2024年5月31日,转股比例为1股可转债转换为3.5843股光大银行A股。
4.债券期限:光大配债的债券期限为6年,自发行日起计算,到期日为2027年5月31日,到期时未转股的债券将按面值100元/份回售给投资者。
二、债券发行方案
光大配债的发行方案主要包括以下几个方面:
1.发行规模:光大配债的发行规模为100亿元,其中机构投资者认购的规模为60亿元,个人投资者认购的规模为40亿元。
2.发行价格:光大配债的发行价格为100元/份,每份面值为100元。
3.发行方式:光大配债采用公开发行方式,发行对象为机构投资者和个人投资者,机构投资者可以通过交易所和场外认购方式认购,个人投资者则可以通过网上发行和柜台认购方式认购。
4.债券期限:光大配债的债券期限为6年,到期日为2027年5月31日。
5.转股价格:光大配债的初始转股价格为9.29元/股,转股期权行权期为2022年6月1日至2024年5月31日,转股期间为2022年6月1日至2024年5月31日,转股比例为1股可转债转换为3.5843股光大银行A股。
三、投资者需知
1.风险提示:投资者在认购光大配债时,应当认真了解债券的风险提示,包括但不限于信用风险、利率风险、市场风险等。
2.投资建议:投资者应当根据自身的风险承受能力和投资目的,制定合理的投资计划,选择适合自己的投资产品。
3.转股风险:光大配债的转股价格受到多种因素的影响,包括但不限于光大银行股票价格、市场情况、公司业绩等,投资者应当认真了解转股风险,并根据自身情况做出合理的投资决策。
4.债券回售:如果投资者在到期日前未行使转股权或者转股权未行使完毕,光大配债将按面值100元/份回售给投资者,投资者应当注意到期日,并做好回售准备。
综上所述,光大配债是一种可转债,发行规模为100亿元,债券期限为6年,转股价格为9.29元/股,转股比例为1股可转债转换为3.5843股光大银行A股。投资者在认购光大配债时,应当认真了解债券的风险提示,制定合理的投资计划,并根据自身情况做出合理的投资决策。





