野村：予中国联通中性评级 目标价5.6港元
野村发布研究报告称，予中国联通“中性”评级，目标价5.6港元。公司公布首财季业绩，盈利同比增长11.2%至51.6亿元人民币（下同），符合其2023财年全年两位数增长的指引。该行认为，期内EBITDA同比增长2.8%至257亿元，但EBITDA利润率同比下降0.9个百分点至29.9%，可能是新兴业务支出增加的结果。 报告中称，分业务看，中国联通期内服务收入同比增长6.1%至861亿元，低于2022财年7.8%的同比增幅。来自移动服务和宽带接入服务的收入分别同比增长4.4%和3.1%至438亿元和119亿元。此外，包括云、数据中心和大数据在内的工业互联网业务期内收入同比增长15.3%至224亿元，占服务总收入的26%。
野村发布研究报告称，予中国联通（00762）“中性”评级，目标价5.6港元。公司公布首财季业绩，盈利同比增长11.2%至51.6亿元人民币（下同），符合其2023财年全年两位数增长的指引。该行认为，期内EBITDA同比增长2.8%至257亿元，但EBITDA利润率同比下降0.9个百分点至29.9%，可能是新兴业务支出增加的结果。
报告中称，分业务看，中国联通期内服务收入同比增长6.1%至861亿元，低于2022财年7.8%的同比增幅。来自移动服务和宽带接入服务的收入分别同比增长4.4%和3.1%至438亿元和119亿元。此外，包括云、数据中心和大数据在内的工业互联网业务期内收入同比增长15.3%至224亿元，占服务总收入的26%。
