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永利澳门(01128.HK)拟发行6亿美元可转换债券

更新时间:2026-06-29 23:58:56 资讯3年前 (2023-04-13)39
格隆汇3月3日丨永利澳门发布公告,2023年3月3日,公司及联席全球协调人及其他初步买家订立购买协议,据此并在达成所载若干条件的前提下,公司已同意发行,且初步买家已同意购买本金金额为6亿美元的债券。债券的条款,包括初步转换价及债券发售规模,已透过联席全球协调人进行的入标定价程序厘定。初步转换价较3月2日收市价8.08港元溢价26.8%。假设按初步转换价每股10.24港元悉数转换债券,债券将可转换为约4.598亿股股份,相当于该公告日期的全部已发行股本约8.8%,以及因悉数转换债券而扩大的全部已发行股本约8.1%。公司估计发售债券的所得款项净额将约为5.86亿美元。

格隆汇3月3日丨永利澳门(01128.HK)发布公告,2023年3月3日(交易时段前),公司及联席全球协调人及其他初步买家订立购买协议,据此并在达成所载若干条件的前提下,公司已同意发行,且初步买家已同意购买本金金额为6亿美元的债券(即于2029年到期的6亿美元4.50%可转换债券)。债券仅由公司向专业投资者发行。

债券可于条款及条件载列的情况下按初步转换价每股10.24港元转换为股份(予以调整)。债券的条款,包括初步转换价及债券发售规模,已透过联席全球协调人进行的入标定价程序厘定。初步转换价较3月2日收市价8.08港元溢价26.8%。

假设按初步转换价每股10.24港元悉数转换债券,债券将可转换为约4.598亿股股份,相当于该公告日期的全部已发行股本约8.8%,以及因悉数转换债券而扩大的全部已发行股本约8.1%。公司估计发售债券的所得款项净额将约为5.86亿美元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。

永利澳门(01128.HK)拟发行6亿美元可转换债券

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