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一、从公司角度来看

公司介绍：沧州明珠塑料股份有限公司成立于1995年，其主营业务是PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品，主要产品是多类别管材管件、薄膜、锂离子电池隔膜等。公司拥有世界先进技术水平的PE管材生产线及双向同步拉伸尼龙（BOPA）生产线，其产品品质达到国内同类产品一流水平。曾连续多年被评为河北省外商投资先进技术企业、河北省高新技术企业。

了解完沧州明珠的公司概况后，下面就从亮点切入看看沧州明珠有没有投资的价值。

亮点一：技术行业领先，市场需求空间广阔

沧州明珠作为国内最大的BOPA薄膜制造企业中的一个企业，凭借其规模和技术优势长期处在细分行业中的领先水平，同时成立了同步、分步共六条BOPA薄膜生产线，公司还是国内自主研发全面掌握BOPA薄膜同步双向拉伸工艺的企业佼佼者，所有等级的产品质量都是非常好的。

亮点二：隔膜技术先进，产能扩大迎来业绩增长

公司通过持续技术研发，突破了相关技术瓶颈，不仅知晓了干法隔膜、湿法隔膜的生产技术和生产工艺，而且还实现了规模化生产，成为国内能对干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品进行同时生产的少数企业，针对锂电隔膜产品，国内较大锂电池厂商已经开始使用了。目前公司隔膜达到了2.9亿平的总产能，1.9亿平湿法，1亿平干法。随着产能在不停的扩大，公司盈利进一步提高的可能性也非常大。考虑到篇幅的问题，关于沧州明珠的深度报告和风险提示的详情，都已经被我整理在下面的研报里了，大家可以了解一下：【深度研报】沧州明珠点评，建议收藏！

二、从行业角度看

PE管道方面：塑料管道技术和资金都可以说是壁垒比较低的，行业市场竞争因此变得越发激烈，今后行业产业集中度有很大的可能性将逐步提高。

至于锂电隔膜：最近几年来新能源应用终端实现了爆发式的上涨，为锂电隔膜行业的发展提供了动力，锂电隔膜行业也有着比较大的竞争，头部企业规模化优势显现。

BOPA薄膜方面：BOPA薄膜是近几年世界上发展较快的高档包装材料之一，主要还是在食品包装上应用比较广泛。在对食品安全和环保要求不断增强的条件下，使用BOPA薄膜做基材的蒸煮袋的市场空间未来将会有非常大的增长。

总而言之，沧州明珠工艺先进，品质一流，三大业务都有进一步发展的空间，发展前景非常不错。然而文章会有一定的滞后性，如果想更准确地知道沧州明珠未来行情，可以直接借助下方的链接，有专业的人士对股票进行分析，看看关于沧州明珠的估值是否偏高或偏低了：【免费】测一测沧州明珠现在是高估还是低估？

应答时间：2021-12-09，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

002812恩捷股份股吧

恩捷股份前身主要从事BOPP薄膜及包装印刷产品，主要包括烟标和无菌包装。2010年成立上海恩捷，开始涉足湿法隔膜业务，目前已成为宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内电池龙头，以及LGC、三星SDI、松下等海外电池巨头的重要供应商。

2018年，恩捷股份在内生增长的同时，开始外延发展，先后并购整合了苏州捷力、江西通瑞、纽米科技等，已站稳全球最大隔膜供应商位置。市占率远高于其他对手，一方面使得公司在电池隔膜领域拥有很强的话语权和定价权，但另一方面，市场由此也对公司未来的成长空间出现了忧虑。不过，对于湿法隔膜龙头恩捷股份来说，在未来可预见的几年内，这种担忧似乎并无必要。

首先是新能源汽车的增量空间巨大。中汽协数据显示，今年1-7月，国内新能源汽车产销分别达到150.4万辆和147.8万辆，同比增长均为2倍；同时，预计全年新能源汽车销量为240万辆，同比增长76%。而按照高工产研电动车研究所的预测，今年产销量甚至有望突破300万辆。

受电动车销量带动，未来5年，动力电池需求量年均复合增速有望达到40%以上，将持续拉动电池隔膜需求。其次，从行业现有格局看，龙头公司成本已显著领先，二线厂商未来扩产空间已经不大。过去几年，恩捷股份先后收购苏州捷力和纽米科技，市占率达到50%左右，再加上星源材质和中材科技各自近20%的份额，行业CR3已约达85%。

凭借规模效应和工艺优化，龙头隔膜公司的成本不断下行。与此同时，新增产能集中释放使得产能结构性过剩，再叠加补贴退坡，使得隔膜产品售价迅速下降。一二线隔膜公司已经体现出显著的盈利能力差距，部分二线以下厂商如纽米科技、沧州明珠甚至出现了毛利率为负值的情况。

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