经济增速放缓、国际局势复杂多变、疫情起伏不定等多重因素对2022年的创投市场造成了较大的影响。据烯牛数据统计,2022年国内创投市场共计披露12,415起投融资事件,较2021年减少了25.30%;共计融资金额8,220亿元,较2021年减少42.55%,国内创投市场再入低谷。创投市场美元投融资在2022年呈现“投资数量骤减”、“平均融资金额减小”双重减少,美元融资数量占比骤降至8.71%,人民币融资金额占比急遽提升至81.15%。人民币资本已经成为了创投市场的主流参与者。国内企业IPO数量在经历连续三年正增长后,2022年出现较大幅度减少。2022年共有8,516个实体参与国内创投市场股权投资,较2021年9,403个减少了9%。

经济增速放缓、国际局势复杂多变、疫情起伏不定等多重因素对2022年的创投市场造成了较大的影响。

融资数量减少25.30%,融资金额减少42.55%

据烯牛数据统计,2022年国内创投市场共计披露12,415起投融资事件,较2021年减少了25.30%;共计融资金额8,220亿元,较2021年减少42.55%,国内创投市场再入低谷。

美元投融资数量骤降至8.71%,人民币融资金额占比超八成

创投市场美元投融资在2022年呈现“投资数量骤减”、“平均融资金额减小”双重减少,美元融资数量占比骤降至8.71%,人民币融资金额占比急遽提升至81.15%。人民币资本已经成为了创投市场的主流参与者。

早期融资占比创历史最低纪录,各阶段融资数量全面暴跌

烯牛数据显示,2022年,各阶段融资数量再次经历全面暴跌,早期融资(种子轮/天使轮)数量较2021年减少74%,成长期融资(A轮/B轮)数量较2021年减少51%,后期融资(C轮/D轮及以后)数量较2021年减少38%。早期融资数量占比仅剩23.57%,创历史最低纪录。

亿元以上融资占比超4成,百万级融资再难翻起浪花

在披露融资金额的事件中,单笔亿元以上融资事件数在所有披露金额的融资事件中所占的比例从2015年的10.78%一路上升至2021年的47.79%,2022年这一比例小幅降低至42.49%;与此同时,百万级融资事件数量急遽减少,从2012年至2016年间的40%左右减少至疫情期间的5%~7%。

即便刨除通货膨胀的因素,在创投市场逐步转向实体行业的过程中,百万级融资也越来越难以对企业发展产生立竿见影的助力。

苏州逼近第一梯队,合肥融资同比正增长,广州、长沙、厦门“疲软”

“北上深杭”依旧是投融资最热门城市,苏州与第一梯队差距逐渐缩小,投融资事件最多的20座城市中,仅合肥、无锡、常州、东莞四座城市同比正增长。广州、长沙、厦门等城市融资数量出现大幅度减少。

IPO数量减少,A股上市占比创新高

国内企业IPO数量在经历连续三年正增长后,2022年出现较大幅度减少。2022年国内共有515家企业IPO,数量较2021年的652家减少了21%。A股IPO数量占比从2018年的45%连续提升,2022年A股IPO数量占比高达83%,而美股IPO数量则减少至3%,为近年最低值。共有124家企业登陆科创板,较2021年减少23%;共有150家企业登陆创业板,较2021年减少25%;共有83家企业在北交所上市。

科创板企业获VC/PE支持最多,创业板企业支持率最低

2022年国内IPO企业中,有VC/PE支持的企业共计343家,占比66.60%,科创板企业中,VC/PE支持率最高,创业板新上市企业中VC/PE支持率最低。

活跃机构数减少,政府背景创投机构投资数量不降反升

2022年共有8,516个实体参与国内创投市场股权投资,较2021年9,403个减少了9%。红杉中国、IDG资本、经纬创投等美元基金为主的老牌机构活跃度大幅度降低,深创投、中金资本、毅达资本等人民币基金为主的机构出手次数减幅较小,合肥创投、中芯聚源、中科创星等部分国资背景或政府背景创投机构投资数量不降反升。

Top 50机构投资趋势――最关注先进制造领域,锂电池、CDMO赛道正增长

2022年国内Top 50投资机构参与的投资事件共计1,832起,较2021年的2,863起减少了36%,重点关注先进制造、医疗与企业服务三大领域,最关注的赛道有IC设计、创新药、云原生等。其中,半导体设备赛道融资数量同比增加111%,元宇宙赛道融资数量同比增加80%,锂电池赛道融资数量同比增加42%,CDMO赛道融资数量同比增加7%。

知名PE投资趋势――医疗消费失宠,重点关注企业服务与先进制造

2022年国内创投市场知名PE参与投资事件数共计33起,较2021年减少了62%,参与的融资事件金额合计309亿元,较2021年减少80%。医疗领域融资数量从2021年的22起减少至2022年的3起,消费领域融资事件从2021年的14起减少至2022年的1起。电商零售、物流运输、金融等领域不再受知名PE关注。在知名PE参与投融资数量与金额减少的趋势下,企业服务、先进制造领域融资数量依旧与2021年基本持平,是知名PE重点关注领域。

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