恒安E行手机版
办公 2022-11-14 13:52:00 969
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2、销售页面分为建议书与投保、续期、保单服务办理、销售建议书与投保大部分功能围绕交易型功能建设,例如建议书、投保、回执、照会等。销售主要是预收数据的统计,主要包含预收统计、kpi预收、销售人员汇总等统计。保单服务办理主要提供与保单相关的保全服务,例如证件信息变更、联系方式变更等保全项。续期主要包含孤儿单接收、个人继续率、续期扣款查询功能。
3、我的页面主要是展示代理人个人信息及自己相关数据的查看。主要分为个人信息展示区、快捷功能入口区、个人考核指标、预警考核结果。
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